国家十四五规划 国家十四五规划内容

　　近期,中国煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》(征求意见稿),对未来五年煤炭行业优化产能结构、完善价格体系、行业高质量发展等提出了一系列工作目标。

　　煤炭开采行业亟需转型升级

　　煤炭是中国的黑色“金子”,中国现如今面临工业化和城镇化,经济发展新常态,离不开煤炭。从我国新增煤炭查明资源储量来看,近年来,我国新增查明储量呈现震荡走势,20**年,创近年新高。到20**年较20**年同期有所下滑。

　　行业问题日渐突出,由于产能逐渐向三西地区集中,全国煤炭需求对三西地区依赖程度加强,全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存。其中,对于去产能带来的问题,资产债务处置难、企业融资难,老矿区职工安置任务重、难度大。其他方面包括:推动煤炭清洁高效开发利用亟待政策支持;促进煤炭行业向生产服务型转变仍面临体制机制的制约等等,煤炭行业何去何从?

　　十四五期间2个行业发展方向

　　十四五期间,已经确立煤炭行业作为我国能源安全稳定供应的压舱石作用仍然保持不变,在当前和今后的较长时期仍维持在能源体系中的主体地位。但是随着新能源和可再生能源开发利用成本下降,预计煤炭年均增速回落至1%左右,且在能源消费结构中的比重将继续下降。

　　同时,煤矿智能化和智慧物流将继续推动行业转型升级,成为新时期煤炭行业亮点,同时强化煤炭高效绿色开采和利用。深化煤炭供给侧结构性改革进入新的发展阶段,也是深化行业改革的重要抓手。

　　煤矿生产智能化 作为重要驱动力

　　近年来,为增强企业市场竞争力,实现优势互补,互利共赢,煤机装备企业积极推进联合重组,并购核心业务,煤机装备生产规模、研发能力和产品配套能力大幅提升。

　　智能化升级成煤机行业未来长期发展的机遇。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大,煤炭行业呈现机械化、智能化趋势。数据显示,20**年,我国采煤机械化率及掘进机械化率分别为65%和52%,根据我国煤炭工业发展“十三五”规划,20**年我国采煤机械化程度将达到85%,掘进机械化程度将达到65%。

　　高质量发展 提升产能集中度

　　此次发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》(征求意见稿),对未来 5 年行业高质量发展指引了方向,未来5年煤炭需求依然有望平稳小幅正增长,国内行业产能结构有望进一步优化,集中度有望进一步提升,智能化开采建设有望取得明显进步,同时严格控制低热值煤、高硫煤等劣质煤进口,叠加继续认可现行的煤炭中长协定价体系,煤炭价格有望在中高位小幅波动。

　　从需求端来讲,预计煤炭在能源体系中的主体地位不变,十四五期间预计煤炭年均增速回落至 1%左右。从产能端来讲,通过继续化解过剩产能、淘汰落后煤矿,推进煤矿智能化建设,促进兼并重组等手段,全国煤矿数量由 5300 处左右减少到 4000 处左右;建成千万吨级矿井(露天)数量 65 处、产能近 10 亿吨/年(2019 年末为44 处,产能 6.96 亿吨);组建 10 家亿吨级煤炭企业(2019 年末为 7 家);资源禀赋优异的 14 个大型煤炭基地,规划产量要达到 39.6 亿吨,占国内目标产量的 96.6%。

　　从进出口端来讲,鼓励进口优质煤炭,严格控制低热值煤、高硫煤等劣质煤进口将成为煤炭行业的一大突破口。另外,鼓励煤炭企业走出去,深度参与“一带一路”建设。从完善价格来讲,维持“中长期合同制度”和“基础价+浮动价”的定价机制,稳定市场价格,推动煤炭中长期战略合作于现货交易相结合。

　　通过规划可以发现煤炭开采行业地位巍然不动,且整体行业将往高质量方向发展,产能集中度有望进一步提升,未来可期。

　　“十四五”规划即将出台,9月光伏行业举办了多场行业盛会,探讨“十四五”期间行业发展方向及政策动向。业内预测“十四五”新能源规划目标即将上调,将对光伏市场起到重要催化作用,促进市场发展。

　　那么,9月光伏行业有哪些政策值得关注呢?元一能源对相关政策进行了梳理。

　　国家政策

　　根据预测,中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划,预计非化石能源将设定为20**年达到15%,20**年将达到20%。规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于20**年国内非石化能源比例达到18%以及20**年20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。

　　9月22日,中国在联合国大会上承诺,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于20**年前达到峰值,努力争取20**年前实现碳中和。分析认为,后续围绕这一目标将出台系列政策,光伏风电等新能源发展有望再次提速。

　　此外,四部委联合下发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》(以下简称《意见》),将光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新型储能等列入鼓励发展,将扩大投资的新兴战略产业行列,还被视为将壮大发展的新增长点、新增长极,给光伏等产业带来了长期的利好支持。

　　此外,9月国家层面还就电力市场、光伏补贴、光伏安全规范等方面出台了相关政策。

　　2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。

　　(一)“十四五”规划研究背景

　　五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。

　　五年规划是社会共同的行动纲领。

　　五年规划是政府履行职责的依据。

　　五年规划是引导资源配置的工具。

　　五年规划是约束市场行为的“第二准则”。

　　Ø 时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出

　　“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。

　　从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的五年。

　　从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区发展成为国内经济发展的新亮点。

　　Ø 时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求

　　【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展，实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。

　　【产业结构】20**年，我国二产比重小于40%，三产比重超过52%，人均GDP达到9785美元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。

　　【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展，真正实现“报团取暖、协同发展”。

　　【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色，“做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保持良好有效的服务关系。

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