煤炭产业经济形势研究年度报告
1.煤炭产业景气度
20**年是不同寻常的一年。俄乌冲突爆发，新冠疫情跌宕起伏，全球经济发展遇到严峻挑战，世界能源格局发生重大变化。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国内经济顶住压力持续恢复，保持了经济社会稳定大局。煤炭产业承继了政治、经济和社会制度优势，特别能战斗的煤炭产业大军砥砺前行，“危”中寻机、稳中有进，产业景气度基本与本课题研究小组20**年年初预期的情况一致。
20**年中矿（xx）煤炭产业景气指数整体呈回落趋势，年初景气指数随着先行指数开始掉头向下，三季度回落幅度增大，滞后指数按已形成的趋势运行。四季度景气指数为**．*3，较上季度下降1．3*个点，较20**年同期下降*．34个点。中矿（xx）煤炭产业景气指数变化如图1所示。
20**年，煤炭产业深入贯彻落实D中央、国务院关于能源保供各项决策部署，紧抓安全供应不松劲，加快释放先进产能，保供成效显著，生产保持稳定增长，产量创历史新高，供需矛盾趋缓，并保持相对平衡，煤炭价格在长协稳价作用下总体运行在合理区间，与国外能源价格大幅上涨形成鲜明对比。
2.景气指数指标运行情况
供给
生产
20**年，我国规模以上原煤产量4*．0亿ｔ，同比增长*．0％，增速较20**年同期加快4．3个百分点。其中，一季度10．*亿ｔ，同比增长10．3％；二季度11．1亿ｔ，同比增长13．*％；三季度11．2亿ｔ，同比增长14．3％；四季度11．*亿ｔ，同比增长3．*％。近*年我国规模以上原煤产量及同比增速情况如图2所示。
进口
20**年，我国进口煤炭2．*亿ｔ，同比下降*．2％，降幅较20**年同期扩大1*．*个百分点。
其中，一季度*1*1万ｔ，同比下降24．2％；二季度*31*万ｔ，同比下降11．1％；三季度***2万ｔ，同比下降*．4％；四季度*22*万ｔ，同比下降0．*％。
近*年我国煤炭进口量及同比增速情况如图3所示。
库存
20**年末，全社会煤炭库存2．**亿ｔ，同比增长2．*％。XXX港库存煤炭**0万ｔ，同比增长1*．1％。煤炭产成品资金占用为***．3亿元，同比增长23．3％，增速较20**年同期加快12．*个百分点。其中，一季度末为*1*．2亿元，同比增长12．*％；二季度末为**4．*亿元，同比增长23．1％；三季度末为**3．0亿元，同比增长1*．*％。近*年我国煤炭产业产成品资金占用及同比增速情况如图4所示。
需求
营业收入
20**年，我国煤炭产业实现营业收入40*．2亿元，同比增长1*．*％，增速较20**年同期放缓3*．*个百分点。其中，一季度*44*．1亿元，同比增长*0．*％；二季度10*3*．1亿元，同比增长*4．2％；三季度**0*．4亿元，同比增长*．2％；四季度10332．*亿元，同比下降12．2％。近*年我国煤炭产业营业收入及同比增速情况如图*所示。
出口
20**年，我国共出口煤炭400万ｔ，同比增长*3．*％，增速较20**年同期加快*2．1个百分点。
其中，一季度**万ｔ，同比下降13．2％；二季度141万ｔ，同比增长1*3．*％；三季度***万ｔ，同比增长**．3％；四季度*1万ｔ，同比增长2*．*％。近*年我国煤炭出口量及同比增速如图*所示。
价格
20**年末，环渤海地区发热量23．0ＭＪ／ｋｇ动力煤综合平均价格为*34元／ｔ，同比下降0．4％，降幅较20**年同期扩大2*．4个百分点；较一、三季度末分别下降4元／ｔ、1元／ｔ，较二季度末上涨1元／ｔ。出厂价格指数为**．3％（20**年同期为100％）。近*年我国煤炭价格走势情况如图*所示。
效益
利润
20**年我国煤炭产业实现利润总额10202．0亿元，同比增长44．3％，增速较20**年同期放缓1**．4个百分点。其中，一季度23**．0亿元，同比增长1**％；二季度3012．1亿元，同比增长13*．1％；三季度24**．4亿元，同比增长22．3％；四季度23**．*亿元，同比下降1*．*％。近*年我国煤炭产业利润总额及销售利润率情况如图*所示。
回款
20**年末，我国煤炭产业应收账款为*320．1亿元，同比增长23．1％，增速较20**年同期放缓3*个百分点。其中，一季度末为4*32．4亿元，同比增长*1．*％；二季度末为4*04．*亿元，同比增长4*．*％；三季度为*2*4．*亿元，同比增长33．2％。近*年我国煤炭产业应收账款及同比增速情况如图*所示。
用工
20**年末，我国煤炭产业从业人数为2**．*万人，同比下降2．4％，降幅较20**年同期收窄0．*个百分点。其中，一季度末为2**．*万人，同比下降1．4％；二季度末为2**．2万人，同比下降1．0％；三季度末为2*1．1万人，同比下降1．1％。
近*年我国煤炭产业从业人数及同比增速情况如图11所示。
3.煤炭产业运行分析
20**年，面对复杂严峻的国际能源形势，我国煤炭产业积极发挥主体能源的重要战略功能，克服多重超预期因素冲击的不利影响，积极落实保供稳价政策要求，切实发挥兜底保障作用，产业运行呈现出“稳、顺、归、韧”的特征。
能源安全保障稳健有力
20**年，受新冠疫情、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向、极端天气等多重超预期因素反复冲击，世界经济下行压力增大，粮食、能源、债务多重危机同步显现，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，二季度经济增速下滑至0．4％，D中央、国务院加大宏观调控力度，扭转下滑态势，三季度经济增速快速回升至3．*％，四季度抓住窗口期进一步回稳向上，全年经济增长3．0％，实现了回稳向好。
在我国经济总量迈上新台阶，高质量发展取得新成效，整体运行韧性彰显的背景下，煤炭产业发展保持良好势头，为宏观经济运行提供了稳健的能源安全保障与支撑。
顺应产业发展周期
煤炭产业顺应产业发展周期，基本沿着走出“十二五”时期长时间深度调整的“隆冬季”形成的趋势发展。20**年四季度，煤炭经济形势急转直下，产业几乎全面亏损，陷入极度困境，中央及地方各级政府大打煤炭产业脱困发展政策组合拳，着力推进供给侧结构性改革，促使煤炭产业自20**年起进入相对平稳区间。虽然20**年受新冠疫情冲击出现短暂下行，但随着及时有效的“疫情要防住、经济要稳住”等政策的实施，煤炭产业转危为安，重回常态轨道。走出“隆冬季”后，即使面对诸多不确定因素，煤炭产业运行依然延续整体平稳态势，并呈现稳中有进、稳中向好趋势。
以煤为主、多元发展的能源政策归位
中央多次强调要“立足以煤为主的基本国情”，从20**年的国家发展改革委电视电话会议、总理在国务院第五次廉政工作会议上的讲话，到的二十大报告，都可以看出以煤为主、多元发展的能源政策逐渐归位。尽管煤炭在一次能源消费中的比重呈逐步降低趋势，但作为我国能源安全自主可控的首选，煤炭的主体能源地位在未来相当长的一段时间内不会改变。
产业发展韧性增强
市场经济条件下，由于信息不对称、外部性问题以及人们认识客观经济规律的局限性，时常会有市场失灵的情况发生，导致商品价格严重偏离价值暴涨暴跌，不利于经济社会健康、稳定和可持续发展。20**年煤炭价格曾出现“短缺性上涨”，价格异常波动后，产能核增、电煤长协全覆盖等各项增产保供稳价措施相继发力，“煤超疯”被遏制。
20**年保供稳价成为煤炭产业的主旋律，煤炭市场保持平稳运行；稳价措施贯穿全年叠加长协价格上调，煤价处于相对历史高位，但总体运行在合理区间，与国外煤炭价格上涨1倍以上形成鲜明对比。
这些成绩的取得，源于“四个得益于”：即得益于中国共产D的坚强领导，得益于社会主义制度优越性，得益于不断深入的改革开放，得益于特别能战斗的煤炭产业大军［2］。新冠疫情爆发以来，煤炭产业上下齐努力，有效统筹疫情防控和产业发展；面对“煤超疯”卷土重来，坚守产业战略定位，坚定刚性、增强韧性、加大弹性，审时度势及时纠偏，保障能源供给。煤炭产业一直默默奉献，努力做好自身的事，全面贯彻新发展理念，不断深化改革、扩大开放，积极构建产业发展新格局，产业发展韧性增强，任凭风浪起，稳做压舱石。
4.煤炭产业经济发展预期
当前外部环境动荡不安，国内经济恢复基础尚不牢固，煤炭产业发展压力依然较大。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，20**年经济运行有望总体回升。煤炭产业只要准确、全面、及时落实有关政策，仍能实现稳中有进。
国际形势
20**年2月俄乌冲突爆发以来，欧美等发达国家与俄罗斯展开制裁与反制裁，导致能源和粮食等价格在市场供需趋紧中震荡上行，屡创新高，其他地区和国家也陆续受到一定影响，导致无论是发达国家还是发展中国家，都呈现出了不同程度的能源和粮食短缺问题，国际能源、粮食危机接踵而至，全球供应链受到严重破坏。地缘冲突风险加剧使得国际金融市场震荡，发达国家积极收紧货币政策，推出扩张性财政政策，以缓解通胀压力。目前，俄乌冲突尚未出现和平解决的迹象，这将是全球经济复苏的重要变数。根据世界银行、国际货币基金组织、经合组织（经济合作与发展组织）等预测，20**年全球经济增速将继续放缓，全球通胀仍有黏性。能源危机爆发以来，低碳转型最激进的欧盟多国采取重启煤电、核电等措施，俄乌冲突的影响使全球能源格局重塑，未来能源市场或依旧处于相对紧张状态。
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