工作总结
一、 年度主要工作业绩
1、个人承担本单位目标任务情况；
今年个人任务是双融余额增量200万，天天增利增量260万，新增开户数5户，双融个人开户数为12户
2、个人目标任务完成情况(需说明年初指标年终完成情况)；
A、截至今年11.30日双融余额增量297万，已完成全年考核的增量任务。
B、天天增利9-11月日均余额为68.09万
C、新增开户数截至11月为5户，12月新开2户，全年7户，新增客户资产120万，激活休眠账户2户。
D、双融开户数截至11月为19户，已完成全年考核任务，12月新开3户，全年完成22户。
E、产品销售方面：截至11.30日重点基金销售95.7万，灵通快利销售538.21万，银行代销及OTC产品完成459.3万，销售沣沅弘产品100万。
3、工作中的突出亮点和成绩；
今年工作中双融开户数超额完成，全年开户22户，超额完成83.3%，双融新增余额也超额完成，超额完成48.5%。产品销售方面银行代销和100万以上产品的销售都有所增加。营业部重点推的非重点基金个人销量也有64.5万。
作为产品专员，日常工作营业部记录零差错。在处理伞形信托、阳光私募、OTC、封闭式基金、分级基金以及相关理财产品咨询方面不断学习，不断进步。能够和相关营业部合作处理有关产品问题，协助其他营业部参与本营业部的伞形信托产品。
二、工作中存在的主要问题与整改措施
1、目前双融余额还是不够多。
整改措施：A、加强与高净值客户的联络，20万以上资产的客户每月要联系一回，50万资产的客户每半个月联系一回，100万以上的客户至少每周联系一回。
B、提高已开双融客户的参与度，建议他们提高融资额度，根据公司晨会推荐好的融资标的。
C、多与部门内部经验丰富的投顾沟通，学习他们的优秀工作经验
D、继续客户服务，实现客户服务完全覆盖，多与客户沟通，区分保守型客户以及激进型客户，将合适的产品以及服务对应合适的客户。
2、创新型业务学习程度不够
整改措施：A、主动学习不断推出的新的业务及创新型工具，要掌握分级基金、债券、企业债、可转债、个股期权、封闭式基金、港股通、港股以及至少3钟无风险套利的操作，善于发现投资空间，学习好运用好这些创新类的工具。
3、部门间沟通还不够
整改措施：A、投顾内部每次例会认真对待，认真听取别人的意见并表达自己的见解。B、配合后台部门的工作，积极解决营业部客户创新产品方面的问题。
本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系：31998589@qq.com 微信：skillupvip
评论 (1)
点赞 (1)
收藏 (0)